نحوه اضافه کردن کاربر جدید در HubSpot

ثبت نام کنید و روزانه 1000 دلار کسب کنید ⋙

اگر در حال راه‌اندازی یا رشد یک کسب‌وکار هستید، به روشی مؤثر برای مدیریت تیم‌ها و بخش‌های مختلف، اشتراک‌گذاری اطلاعات، مدیریت گردش کار و تفویض کارآمد وظایف نیاز دارید. پیاده‌سازی HubSpot در کسب‌وکار شما می‌تواند کمک بزرگی در کنار هم قرار دادن بازاریابی، فروش و خدمات باشد. از ردیابی فروش و بالقوه آنها تا راه اندازی کمپین های بازاریابی ورودی.

How To Add New User In HubSpot

برای استفاده از تمام امکاناتی که این پلتفرم ارائه می دهد، باید بدانید که چگونه از عملکردهای اصلی آن استفاده کنید، با اضافه کردن یک کاربر جدید شروع کنید.

افزودن یک کاربر جدید

در حالی که HubSpot در بهبود خطوط لوله CRM شما حیاتی است، کاربران ستون فقرات سیستم هستند، بنابراین فرآیند را یک مرحله (یا شخص) در یک زمان انجام دهید. خوشبختانه، افزودن یک کاربر جدید به HubSpot به سادگی انجام این مراحل آسان است:

  1. با اعتبار مدیریت خود وارد HubSpot شوید.
    How To Add New User In HubSpot
  2. روی نماد چرخ دنده در منوی بالا سمت راست کلیک کنید.
  3. در منوی نوار کناری سمت چپ به User & Terms بروید .
    How To Add New User In HubSpot
  4. به تب Users رفته و در گوشه سمت راست روی Create User کلیک کنید.
    How To Add New User In HubSpot
  5. آدرس ایمیل کاربر جدید خود را وارد کنید، چندین آدرس با فاصله از هم جدا شده، یا چندین ایمیل را از طریق یک فایل CSV یا TXT تک ستونی یا گزینه دیگری که روی صفحه فهرست شده است آپلود کنید و روی Next کلیک کنید .
    How To Add New User In HubSpot
  6. روی Choose how to set access کلیک کنید و گزینه ای را که برای شما مناسب تر است انتخاب کنید.
    How To Add New User In HubSpot
  7. Next را انتخاب کنید ، در این مرحله HubSpot دعوت‌نامه‌ها را به ایمیل‌های تعیین‌شده ارسال می‌کند، مگر اینکه آن را روی صفحه غیرفعال کنید.
    How To Add New User In HubSpot
  8. برای جمع‌بندی یا ذخیره تنظیماتی که به‌عنوان پیش‌تنظیمی برای افزودن‌های بعدی استفاده کرده‌اید، Done را بزنید .
    How To Add New User In HubSpot

از آنجایی که HubSpot یک دعوت نامه را بر اساس ایمیل ایجاد می کند، برای افزودن یک شخص به سیستم نیازی به اطلاعات اضافی نخواهید داشت. هنگامی که عضو جدید تیم دعوت را پذیرفت، می تواند تنظیم نمایه خود را با اطلاعات شخصی به پایان برساند.

قبل از کلیک بر روی انجام شد، اگر این گزینه‌ها در طرح اشتراک شما مناسب یا در دسترس هستند، می‌توانید آن‌ها را انتخاب کنید:

  • کپی پیوند دعوت - می توانید روی این دکمه کلیک کنید تا پیوند دعوت را کپی کنید، که می توانید آن را ذخیره کنید و برای کاربر جدید در پلتفرم دیگری مانند پیام Slack یا Teams ارسال کنید.
  • کاربران خود را به یک تیم اضافه کنید – این گزینه ممکن است مفید باشد اگر از قبل تیم هایی را راه اندازی کرده اید. می توانید تیم ها را از منوی کشویی انتخاب کنید و کاربر خود را اضافه کنید.
  • راه اندازی کاربران با تنظیمات از پیش تعیین شده – اگر دارای سطح سازمانی یا حرفه ای هستید، می توانید با انتخاب آنها از منوی کشویی، تنظیمات از پیش تعیین شده را به کاربر خود اضافه کنید.
  • این مجوزها را ذخیره کنید - اگر یک الگوی موجود یا تنظیمات برگزیده راه‌اندازی را از ابتدا تغییر دهید، ممکن است در آینده از آنها برای نقش‌های مشابه استفاده کنید. این گزینه به شما امکان می دهد مجوزها را در قالب یک مجموعه جدید ذخیره کنید. این فقط برای سطح Enterprise در دسترس است.

تنظیم مجوزهای کاربر

به طور پیش فرض، مجوزهای کاربر به شش هاب تقسیم می شوند:

  • CRM
  • بازار یابی
  • حراجی
  • سرویس
  • گزارش ها
  • حساب

هنگام تنظیم این گزینه ها، برای برخی از هاب ها می توانید تعریف کنید که کاربر شما چه چیزی را می تواند مشاهده، دسترسی، تغییر یا حذف کند. برای مراکز دیگر، گزینه‌های تغییر وضعیت به شما پیشنهاد می‌شود و فقط می‌توانید ویژگی‌ها یا ابزارهای خاصی را روشن یا خاموش کنید.

با یک الگو شروع کنید

این یکی راحت ترین گزینه است. HubSpot قبلاً مجوزها را بر اساس عملکرد شغلی کاربر در شرکت پیکربندی می کند. می‌توانید با پیمایش در منوی کشویی زیر انتخاب الگو یا با تایپ عنوان شغل، الگوی مورد نظر را انتخاب کنید. پس از انتخاب الگو، در صورت نیاز می توانید آن را بیشتر سفارشی کنید.

استفاده از یک مجموعه مجوز سفارشی (فقط سازمانی)

HubSpot یک گزینه برای ایجاد مجموعه مجوز قبل از شروع اضافه کردن کاربر جدید دارد. در طول این فرآیند، می توانید مجوزهای از پیش تعیین شده را برای موقعیت های مختلف در شرکت خود تعریف کنید. به عنوان یک Super Admin، می توانید تا 100 مجموعه مختلف ایجاد کنید. به سادگی با تایپ کردن نام مجموعه مجوزی که قبلا ایجاد کرده اید، نقش هایی را که نسبت داده اید جستجو کنید و به کاربر جدید اختصاص داده می شود.

از صفر شروع کنید

این گزینه به همان اندازه که به نظر می رسد ساده است. با تنظیم مجوزها برای همه هاب ها به صورت جداگانه، می توانید به صورت دستی همه مجوزها را برای کاربر جدید وارد کنید.

مدیریت صندلی های کاربر پولی

هنگام ایجاد کاربران جدید، ممکن است محدودیت هایی برای مجوزهایی که برای «کاربرانی با صندلی پولی» رزرو شده است، وجود داشته باشد.

یک صندلی پولی به کاربر امکان می دهد به ویژگی ها و عملکردهای اضافی که در طرح رایگان در دسترس نیستند دسترسی داشته باشد. بسته به نوع اشتراک های پولی، مجموعه ویژگی های ارائه شده ممکن است متفاوت باشد. طبقاتی که تعداد محدودی صندلی پولی ارائه می دهند، برای سطوح مرکز فروش و مرکز خدمات هستند. تعداد صندلی‌های پولی که می‌توانید در HubSpot بگنجانید به تنظیمات طرح و اشتراک شما بستگی دارد.

در طول فرآیند راه‌اندازی کاربر جدید، می‌توانید دسترسی کاربران را به برخی از این ویژگی‌ها اختصاص دهید. با انجام این کار، یکی از «صندلی‌های پولی» را که با طرح اشتراک شما ارائه می‌شود، پر می‌کنید. اگر تمام صندلی های ارائه شده در بسته خود را مصرف کرده اید، می توانید صندلی های اضافی خریداری کنید. اگر قبل از فرآیند راه‌اندازی کاربر جدید، صندلی نخریدید، پس از خروج دعوت‌ها، به تسویه‌حساب هدایت می‌شوید تا صندلی‌های بیشتری بخرید.

ایجاد کاربران با صندلی های کاربر پولی

در طول راه اندازی کاربر جدید، می توانید در چند مرحله ساده به یک کاربر جدید صندلی کاربر پولی خود را اختصاص دهید. این موارد برای سطوح فروش و خدمات آغازین، حرفه ای یا سازمانی در دسترس خواهند بود.

صندلی کاربر پولی برای فروش:

  1. روی تب Sales کلیک کنید .
    How To Add New User In HubSpot
  2. دسترسی فروش را روشن کنید .
    How To Add New User In HubSpot
    • بر اساس ردیف خود، جعبه‌های شروع فروش ، حرفه‌ای فروش یا سازمان فروش را خواهید دید.
  3. سوئیچ را که تعداد کل و باقیمانده صندلی‌های موجود را نشان می‌دهد تغییر دهید.

برای صندلی کاربر خدمات پرداختی:

  1. روی تب Service کلیک کنید .
    How To Add New User In HubSpot
  2. دسترسی به مرکز خدمات را روشن کنید .
    How To Add New User In HubSpot
    • بر اساس ردیف خود ، سرویس Starter ، Service Professional یا Service Enterprise نمایش داده می شود.
  3. سوئیچ را که تعداد کل و باقیمانده صندلی‌های موجود را نشان می‌دهد تغییر دهید.

سوالات متداول

چه کسی می تواند کاربران را در HubSpot اضافه کند؟

Super Admins و سایر کاربرانی که مجوز افزودن و ویرایش کاربران را دارند می‌توانند این کار را انجام دهند و Super Admin می‌تواند مجوز افزودن و ویرایش کاربران را در برگه Access هنگام ایجاد کاربر جدید فعال کند. کاربر دیگری با قابلیت افزودن و ویرایش کاربران تنها می‌تواند مجوزهایی را که دارد اضافه کند.

چگونه می توانم تعداد صندلی های اشتراک مرکز فروش یا خدمات خود را تغییر دهم؟

هر زمان خواستید می‌توانید صندلی‌های جدیدی را به حساب خدمات یا فروش خود اضافه کنید. اگر اشتراک ماهیانه پرداخت می‌کنید، قبل از دوره صورت‌حساب بعدی، باید مبلغی متناسب با صندلی‌های جدیدی که خریداری کرده‌اید بپردازید. می‌توانید صندلی‌های اضافی را که برایشان پول پرداخت کرده‌اید یا آن‌هایی را که در اشتراک خود استفاده نمی‌کنید، در هر زمان از صفحه «حساب و صورت‌حساب» خود حذف کنید.

CRM خود را به سطح دیگری ببرید

برای رونق کسب و کار شما، صرف خرید یکی از محبوب ترین پلتفرم های CRM، مانند HubSpot، کافی نیست. برای رشد با HubSpot و استفاده از پتانسیل آن، باید بدانید که چگونه از تمام ویژگی هایی که ارائه می دهد استفاده کنید و از آنها بهره ببرید. افزودن کاربران و تنظیم مجوزها از اولین قدم هایی است که باید برای ارتقای CRM خود به سطح بعدی بردارید.

آیا هنگام افزودن کاربران جدید با مشکلی مواجه شده اید؟ در قسمت نظرات به ما اطلاع دهید.

Sign up and earn $1000 a day ⋙

نحوه غیرفعال کردن Pop-Up Blocker در Google Chrome، Safari و Edge

نحوه غیرفعال کردن Pop-Up Blocker در Google Chrome، Safari و Edge

همه مرورگرهای وب محبوب در همه پلتفرم‌ها دارای یک مسدودکننده پاپ آپ داخلی هستند. آنها معمولاً به اندازه کافی باهوش هستند تا پنجره های پاپ آپ ناخواسته را مسدود کنند

نحوه رفع مشکل برنامه EA که شما را از سیستم خارج می کند

نحوه رفع مشکل برنامه EA که شما را از سیستم خارج می کند

برنامه Electronic Arts (EA) در ویندوز مقصد اصلی شما برای دسترسی به بازی های مورد علاقه شما است. و بنابراین، می تواند بسیار خسته کننده شود زمانی که

نحوه پیدا کردن زمانی که یک وب سایت برای اولین بار منتشر یا راه اندازی شد

نحوه پیدا کردن زمانی که یک وب سایت برای اولین بار منتشر یا راه اندازی شد

همه مشکلات مربوط به پیدا کردن تاریخ انتشار یا راه اندازی وب سایت ها را داشتند. برخی باید تاریخ های منتشر شده برای یک مقاله مدرسه را بدست آورند، در حالی که

نحوه تغییر تصویر لیست پخش در SoundCloud

نحوه تغییر تصویر لیست پخش در SoundCloud

چه در حال آپلود موسیقی خود باشید یا یک لیست پخش عالی را برای تمرین انتخاب کنید، اثر هنری روی جلد لیست پخش شما اولین چیزی است که سایر SoundCloud ها دارند.

چگونه آخرین مهاجم را در Minecraft پیدا کنیم

چگونه آخرین مهاجم را در Minecraft پیدا کنیم

اگر تا به حال خود را در پایان یک حمله Minecraft پیدا کرده اید و به دنبال آخرین مهاجم برای حذف هستید، تنها نیستید. بسیاری از بازیکنان این شرایط را داشته اند

چگونه جاوا اسکریپت را در گوگل کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج و سافاری فعال کنیم

چگونه جاوا اسکریپت را در گوگل کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج و سافاری فعال کنیم

جاوا اسکریپت یکی از قدرتمندترین دینام های پشت وب تعاملی است. این زبان برنامه نویسی به صفحات وب اجازه می دهد تا به اقدامات شما در زمان واقعی پاسخ دهند.

نحوه رفع کد خطای تلویزیون هایسنس 014.50

نحوه رفع کد خطای تلویزیون هایسنس 014.50

تلویزیون های هایسنس یکی از بهترین تلویزیون های ROKU در بازار هستند. اما، گاهی اوقات ممکن است هنگام تلاش با یک اعلان کد خطا 014.50 در تلویزیون خود مواجه شوید

چگونه صدا را در آمازون Fire Stick خود کنترل کنیم

چگونه صدا را در آمازون Fire Stick خود کنترل کنیم

تلاش برای مدیریت ریموت ها در سال 2024 مانند تلاش برای رسیدگی به صورت حساب ها است. خوشبختانه، اگر از Fire Stick برای پخش برنامه های مورد علاقه خود استفاده می کنید و

چگونه همه عکس‌ها را از آیفون خود حذف کنیم (بدون از دست دادن آنها)

چگونه همه عکس‌ها را از آیفون خود حذف کنیم (بدون از دست دادن آنها)

از آنجایی که تلفن‌های اپل فقط با مقدار مشخصی از حافظه داخلی عرضه می‌شوند که قابل افزایش نیست، ممکن است به سرعت فضای شما تمام شود. در یک نقطه، شما ممکن است

نحوه به روز رسانی برنامه ها در تلویزیون هایسنس

نحوه به روز رسانی برنامه ها در تلویزیون هایسنس

هایسنس در زمینه فناوری تلویزیون های هوشمند به یک برند محبوب تبدیل شده است. آنها واحدهای LED و ULED (Ultra LED) مقرون به صرفه را تولید می کنند

Roblox: چگونه سر بی سر را بدست آوریم

Roblox: چگونه سر بی سر را بدست آوریم

راهنمای کامل برای خرید یا تجارت هدلس هد انحصاری که به دلیل جلوه تزئینی منحصر به فردش شناخته شده است در روبولوکس.

نحوه مشاهده شماره تلفن افراد در تلگرام

نحوه مشاهده شماره تلفن افراد در تلگرام

در هنگام ثبت نام در تلگرام باید یک شماره تلفن به مشخصات شخصی خود اضافه کنید. اگر کنجکاو هستید که شخص دیگری را تأیید کنید

نحوه نمایش تصاویر از عکس های آمازون در Echo Show

نحوه نمایش تصاویر از عکس های آمازون در Echo Show

نحوه تبدیل Amazon Echo Show خود را به قاب عکس دیجیتال با Amazon Photos در این راهنما کشف کنید.

نحوه ایجاد فرم سفارش آنلاین

نحوه ایجاد فرم سفارش آنلاین

فرم سفارش آنلاین به کسب و کارها کمک می کند تا بدون دردسر از مشتریان خود سفارش بگیرند. با یک فرم سفارش، مشتریان می توانند برای محصولات سفارش داده، سفارش دهند

DoorDash: نحوه دریافت بازپرداخت

DoorDash: نحوه دریافت بازپرداخت

آیا نمی دانید که چگونه می توانید برای سفارش DoorDash خود بازپرداخت کنید؟ همه راه‌هایی را که می‌توانید بازپرداخت دریافت کنید، جدول زمانی بازپرداخت و موارد دیگر را بررسی کنید.

نحوه خاموش کردن برچسب ها در نقشه های گوگل

نحوه خاموش کردن برچسب ها در نقشه های گوگل

برچسب‌ها ویژگی‌های ضروری Google Maps هستند که به ما کمک می‌کنند مکان‌ها را به راحتی پیدا کنیم. با این حال، یک نقشه پر از سنجاق و پرچم به هر کجا که نگاه کنید می تواند باشد

Canva: چگونه موسیقی را به ویدیو اضافه کنیم

Canva: چگونه موسیقی را به ویدیو اضافه کنیم

ویدیوها با موسیقی متن بسیار سرگرم کننده تر هستند. چه اضافه کردن موسیقی حالت برای جذب مخاطب یا قرار دادن جلوه های صوتی در بالای یک ویدیو، Canva

اسنپ ​​چت: نحوه تغییر اعداد

اسنپ ​​چت: نحوه تغییر اعداد

شما به هر دلیلی شماره تلفن خود را تغییر دادید. این یک تصمیم بزرگ است، به خصوص اگر برای مدتی این شماره را داشته باشید. اما این تغییر خواهد شد

نحوه ارسال ایمیل انبوه در HubSpot

نحوه ارسال ایمیل انبوه در HubSpot

ایمیل مارکتینگ انبوه می تواند با ارسال یک کمپین ایمیل به تعداد زیادی از گیرندگان به طور همزمان در زمان شما صرفه جویی زیادی کند. این یک

Hisense TV: نحوه رفع مشکل حافظه کم سیستم

Hisense TV: نحوه رفع مشکل حافظه کم سیستم

آیا از رسیدگی به مشکلات حافظه کم سیستم در تلویزیون هایسنس خود خسته شده اید؟ در اینجا چند راه حل کاری برای رفع این مشکل وجود دارد.